《金融》臺新投顧:臺股高股息股票及ETF明年續攻 Q4高點看萬九

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投資人關心是否抱股過年?呂仁杰表示,明年元月行情的確可期,明年的2月1日FOMC的會議結論將是最大關鍵,屆時將討論降息。由於近來市場股市已積極反應明年聯準會可能7次共降息7碼的預期;但FOMC的預告只會降3次共3碼,因此市場預期已有短線過熱的疑慮。倘若FOMC決議要壓抑市場過熱資金,市場恐出現短線修正。臺股2月5日封關,基於上述因素,投資人一定要先看明年2月1日的FOMC會議結論,再決定是否抱股過年。

呂仁杰表示,明年美國標普指數預估在5000點左右,但若4Q指數優於預期站上5200-5300點,則臺股有機會再突破19000點。

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至於日圓匯率的走勢,呂仁杰表示,這要看明年4月日本央行的決策,其中明年3月日本「春鬥」的結果,是否讓企業調薪幅度更大,倘若企業調薪幅度顯著增加再拉高通膨率,這時日本銀行就更有讓貨幣政策正常化的意願。

而在大陸股市方面,呂仁杰表示,仍要觀察房市及地方債,大陸政府將金融資產負債支持房市,信用風險向外擴散,第三季大陸出現外資118億美元資金匯出,這是25年來首見。大陸的政策必須穩定,才能吸引資金迴流。

對於投資人的投資配比,呂仁杰建議,明年上半年股債配置宜5比5,看到十年期美債殖利率到4.2%就是合理買點,下半年股票配置可拉高。至於產業,其中包括AI、網通、手機等消費性電子股「春燕回來」,尤被看好;至於金融股,相對看好壽險型金控股明年受惠債券利得;此外,巴黎奧運估計將對製鞋業、紡織業類股的表現有助益。而油價明年估80-90美元,不致影響到通膨!

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